拼多多拟发行可转债融资8.75亿美元,加注农业科技和设施建设

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2019-11-09 10:24:55
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9月24日凌晨,新的电子商务平台纳斯达克:pdd宣布有意发行8.75亿美元可转换债券。初始债券持有人可以在13天内再认购1.25亿美元。在此基础上,预计平点的发行规模将在10亿美元左右。

多多表示,此次发行的收益将主要用于平台研发投资和新型农业基础设施建设。作为中国最大的农产品提升平台之一,脑多多将继续大力投资农业科技研发和农产品提升体系建设,加快中国农业现代化进程。

首只拥有“发行人赎回权”的中国股票

据Pindot透露,此次发行的债券是无担保的,债券将于2024年10月到期。此次发行中,平托多多拥有“发行人认购期权”:“从2022年10月1日起,如果平托多多的股价在连续30个交易日的任何至少20个交易日内达到可转换债券有效转换价格的至少130%,平托多多可以用现金赎回全部或部分可转换债券。”

投资银行家解释说,当这一条款被触发时,公司选择以原价赎回可转换债券,股价上涨了130%,因此没有投资者愿意以原价赎回,因此这一条款“相当于变相的强制转换”。

2019年,半数以上的美国上市科技公司发行可转换债券,半数以上发行可转换债券的公司在发行时将采用“发行人赎回权”的结构。市场认为这种结构易于确定当前可转换债券的最高价格区间,同时也能很好地保护发行可转换债券公司现有股东的权益。

据了解,平托多多成为美国资本市场上首家发行具有“发行人赎回权”的可转换债券的中国股票。

截至当日收盘,平点的股价为33.82美元,市值为393.11亿美元,成为中国第五大互联网上市公司。自2019年以来,品多的股价上涨了50%以上。

在低利率和股票价格表现良好的情况下,发行可转换债券是快速成长的科技公司理想的融资方式。据S&P全球市场情报(Global Market Intelligence)报道,今年前9个月,中国企业通过固定收益和私募股权融资工具公开融资近72亿美元,主要是以可转换债券的形式,这一数字接近2018年的水平。

筹集的资金将投资于农产品等基础设施

脑多多此前发布的第二季度财务报告显示,该季度脑多多的经营活动产生了41.48亿元的净现金流,而去年同期为10.86亿元。在这种推动下,截至6月30日,平点持有407亿元现金、现金等价物和限制性资金。

多多表示,此次发行的收益将主要用于平台研发投资和新型农业基础设施建设。平托多正在建设覆盖全国主要农业生产区的一体化上行模式,大幅提高国内农产品流通效率,推动覆盖生产区农业建设现代化步伐加快,带动中国偏远地区实现产品上行和产业沉降。

发布前一天,平托多与中国11所大学联合举办了首届“中国农业科技创新与收获”论坛。论坛是2019年“中国农民收获节”的主要载体之一,旨在通过创新技术和模式探索,促进人才和技术的下沉,从而有助于脱贫致富,全面振兴农村。

据了解,多功能农产品提升工程通过分布式人工智能技术和商品流模式,可以在短时间内聚集大量需求,从而快速消化大量季节性农产品。

2018年,脑多多实现农业(辅助)产品订单总额653亿元,成为中国最大的农产品平台之一。杜南记者了解到,2019年,多多将重点开展“多多农业园”扶贫项目,帮助贫困地区培育和发展优势农产品,形成产业优势。目前,该项目已先后登陆云南省怒江地区、保山、文山、临沧等地区。

平多多表示,预计2019年该平台的农业(辅助)产品规模将超过1200亿元。

《南方都市报》记者孔雪松

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